Klanten
Bij tabblad klanten is de optie selectie voorkeuze beschikbaar. Hier kan een lijst gegenereerd worden met specifieke voorwaarden.
Klik op tabblad Klanten. Ga naar Selectievoorkeuze en kies voor Nieuwe Selectie:
Geef de klantselectie een naam, bijvoorbeeld nieuwe kleurklanten en bewaar.
Bij Voorwaarden kan er links onder steeds een nieuwe voorwaarde worden toegevoegd.
Kies bijvoorbeeld voor laatste bezoek met behandeling, kies een periode. En daarna welke periode. Voeg nog een gewenste voorwaarde toe indien dat van toepassing is. Er kunnen meerdere voorwaarden worden toegevoegd. De voorwaarden kunnen weer verwijderd worden per stuk door op het prullenbakje te klikken. Bij het tabje resultaat kan er bekeken worden welke klanten er in de selectie naar voren komen. Klik op Bewaar.
De lijst is standaard zichtbaar links bij het rijtje van selecties en zal daar standaard blijven staan.
Door op de klantselectie te klikken en weer op “Klantselectie” te klikken, kan de lijst aangepast of verwijderd worden.
Rechtsboven in het Tabblad klanten is “Exporteer” zichtbaar (middelste icoon, vierkant met het pijltje eruit), hier kan de klantselectie naar een gewenst bestand worden geëxporteerd.
Let op! Bovenstaande opties kunnen alleen worden uitgevoerd door de eigenaar (oftewel: admin) van het account. Wanneer de admin een pincode heeft ingesteld, kunnen ook gebruikers die in het bezit zijn van deze pincode, gebruikmaken van de bovenstaande functies.
Filteren op icoon of besteding
In de agenda is het mogelijk om klanten een icoon te geven in de agenda. Vervolgens kan er ook op deze voorwaarde gefilterd worden op de klantenpagina. Deze voorwaarde is ook verwerkt in de mailmodule, waardoor het dus mogelijk is om alle klanten met bijvoorbeeld een ster te mailen.
Daarnaast is er nog een nieuwe voorwaarde toegevoegd: filteren op basis van besteding. Zowel het bedrag als de periode waarin dit bedrag uitgegeven is, kan worden aangepast. Uiteraard kan ook dit filter weer worden ingezet om een mailcampagne op een bepaalde groep klanten te richten.
